THALES VermögensPlan Premium

Beratungsleistung basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Unser VermögensPlan Premium, eine umfassende Vermögensbetreuung, erfordert die Erfassung aller liquiden und nicht liquiden Vermögenswerte. Sie ist die Voraussetzung für eine ganzheitliche Beratungsleistung.

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THALES BankkostenCheck

Damit identifizieren wir alle Ihre Bankgebühren und Kosten für Ihre Vermögensanlagen. Dabei steht nicht das Senken der Kosten im Vordergrund, sondern deren Verhältnis zur erbrachten Leistung. Da so auch raffiniert versteckte Kosten und damit verbundene Interessenskonflikte sichtbar werden, steigert das Ihre Rendite ohne jedes Risiko. Im Bedarfsfall evaluieren wir auch neue Anbieter.

THALES StrukturCheck

Damit überprüfen wir die Struktur Ihres Vermögens entsprechend Ihren Zielvorgaben und wägen unterschiedliche Rendite- und Risikopotentiale einzelner Vermögenswerte gegeneinander ab. Je nach Ergebnis empfehlen wir Ihnen eine Strukturoptimierung – ohne Verzicht auf eine marktgerechte Rendite.

THALES DepotCheck

Damit erstellen wir ein Risiko-/Renditeprofil Ihrer Wertpapier-Anlagen, überprüfen Bonitäten, Fungibilitäten und Liquiditäten, spüren Allokationsdefizite und Risiken auf und setzen die Ergebnisse in Relation zum Markt. Mit dem Ziel, Ihr Wertpapier-Portfolio nachhaltig zu optimieren.

THALES ImmobilienCheck

Damit bewerten wir Ihr Immobilien-Portfolio und zeigen Ihnen Optimierungspotentiale auf. Externe Spezialisten, die wir gemeinsam mit Ihnen konsultieren, unterstützen uns bei Preisfindungen, Renditeberechnungen und Käufen oder Verkäufen und öffnen Ihnen Türen zu Projektentwicklern und Investoren. Immer mit dem Ziel, Ihren Immobilienbestand langfristig profitabler zu machen.

THALES VorsorgeCheck

Damit durchleuchten wir Ihre Vorsorge Planung – Niedrigzinsen, regulatorische Änderungen, Währungs- und Finanzkrise bedrohen unsere private und betriebliche Altersvorsorge.
Sie bleibt aber – vor allem für Selbständige und Unternehmer – unverzichtbar. Doch viele Versicherungen haben Mühe, ausreichende Renditen zu erwirtschaften. Hier setzt unser VorsorgeCheck an: wir suchen und entwickeln mit externen Steuer- und Versicherungsexperten alternative Lösungen damit Sie Ihren gewohnten Lebensstandard auch im Alter genießen können.

THALES BeteiligungsCheck

Damit überprüfen wir Ihre geschlossenen Beteiligungen auf Werthaltigkeit und Fungibilität und ermitteln im Bedarfsfall Zweitmarktpreise. Bei Erbschaften unterstützen wir Sie mit der Festsetzung steuerlich angemessener Bewertungen und beim Verkauf einzelner Beteiligungen. Und gerne beraten wir Sie auch, wenn Sie Interesse haben an bestimmten Beteiligungen.